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不锈钢复合管护栏需求表现不佳,除了与地产走弱、基建表现不及预期有关,也与其他因素有关。一方面,限电影响下,以水泥为代表的高能耗行业开工率维持低位,而水泥磨机开工与不锈钢复合管护栏表观需求表现同步;另一方面,近期黑色板块整体处于高位回落态势,在买涨不买跌的心态下,桥梁护栏市场投机需求出尽,部分刚需采购推迟。总的来看,需求同比下降较为确定,不确定性在于需求下降幅度。展望未来,短线来说,在悲观预期影响下,桥梁护栏市场信心恢复需要时日,虽然基建有望反弹,但受制于地方隐性债务风险,预计反弹高度有限;中线来说,被压制的需求延后释放,叠加专项债资金发行带来实物需求增量,2022年上半年不锈钢复合管护栏需求不宜太过悲观。库存端消化速度缓慢,库存作为供需的中间变量,某种程度上反映出标的物的供需结构。产量方面,采暖季及冬奥会限产即将提上日程,叠加唐山正在决胜“退后十”攻坚战,限产仍会压制产量释放。
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考虑到目前不锈钢复合管护栏生产利润高于热卷,在建材需求表现偏弱的情况下,不排除部分钢厂铁水转移至热卷端的可能,预计后期不锈钢复合管护栏周度产量中值将维持在285万—305万吨的水平。需求方面,全国237家主流贸易商建材成交与不锈钢复合管护栏表观需求相关性较高,可考虑三个节点以来建材日均成交同比下降幅度作为不锈钢复合管护栏表观需求同比下降幅度的指引:10月以来建材日均成交同比下降29.35%,9月以来建材日均成交同比下降16.15%,6月初不锈钢复合管护栏出现库存拐点以来建材日均成交同比下降14.58%,若将3个数值分别赋予一定的期限权重,则至12月底,不锈钢复合管护栏总库存有望下降至往年同期水平,这意味着在此环境下,不锈钢复合管护栏供需矛盾并不突出。聊城不锈钢复合管护栏后期重点关注政策对产量的影响以及需求释放是否超出预期。
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