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本周国内钢材市场价格总体继续趋强运行。受期货盘走强带动影响,本周现货市场价格始终居高不下,且加之周初钢坯价格盘整趋强,现货成本有所增加,而钢厂方面继续借此机会抬高价格,因此贸易商现货报价被动跟涨。不过随着临近周末几日市场成交不佳,加之期货盘震荡不断,因此市场观望心态逐渐增多。从本周统计的各品种库存数据来看螺纹钢、热轧板卷中厚板库存均出现下降。
[库存看钢市] 供需相持 钢价短期盘整运行
当前国内钢厂产能释放整体维持高位,同时房地产及基建投资也维持稳定增长,国内钢市处于供需相持阶段。国内钢价在经过国庆节以后的持续上涨之后,市场低价资源有所聚集,观望氛围加重,短期市场或将转入小幅整理走势。
【数据分析】钢价在11、12月表现震荡走弱
从钢铁行业的原料端来看,9月原煤产量同比下滑12.3%,由于今年煤炭去产能力度之大,很多产能落后的小煤矿均被淘汰,导致煤炭供应明显缩量,加之发电量持续增加、天气转寒北方即将供暖以及目前焦化企业开工率处于高位,对煤炭需求很较大,在供应收缩需求增加的情况下,煤炭供需缺口持续存在,造成了煤炭供不应求的紧张局面,从而持续推涨煤炭价格,导致钢企生产成本大幅增加。四季度释放产能需要时间,短期来看煤炭供不应求的局面难以缓解,将继续从成本上支撑钢价。
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但在市场一派“繁荣”的同时,却表现出明显的分化特征—普管价格上涨较快。细观市场可以看出,涨价的品种主要是普管产品,且涨价幅度较大。据中国钢结构协会钢管分会发布的数据,3个典型品种的热轧无缝钢管2016年4月份平均价格都突破了3000元/吨,已经接近2015年8月份的水平,较2016年2月份的谷底价格上涨15%以上。在价格上涨的同时,产量也明显,国内几家大型无缝钢管企业今年3月份普管产量较1月份普遍上涨,部分企业涨幅达到40%~50%,有些企业 季度普管产量超过去年同期1倍以上。
但包括油井管、管线管、高压锅炉管等在内的中高端品种,价格变化并不明显。以油井管为例,因为客户群较小、用途单一,供应过剩更加严重,加之国内油田普遍压缩投资规模,下游需求没有有效恢复,订单明显不足,企业仍然没有定价权。同时,油井管采购大多采取招标形式,在一个相对长的周期内执行,因此,在价格低谷时中标的合同,当前执行正遇到原材料价格拉涨,企业反倒“吃了亏”。
在国内无缝钢管市场经历“小阳春”的同时,3月份无缝钢管出口量也触底回升,但出口价格依然持续走低。据统计,今年 季度,我国无缝钢管出口量同比减少8.7%,其中2月份出口量同比减少27%,但3月份无缝钢管出口量同比增长19.6%,导致这种剧烈反转的原因,一方面是基数因素,另一方面是3月份出口的产品大多数是2个月~4个月前定的价格。彼时国内市场冷清,企业出口意愿和压力都较强。因此,从出口价格上也可以看出,3月份,我国出口平均参考价928美元/吨,环比降低30美元/吨,同比降低154美元/吨,企业以价换量的心态十分明显。
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