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不锈钢复合管护栏需求表现不佳,除了与地产走弱、基建表现不及预期有关,也与其他因素有关。一方面,限电影响下,以水泥为代表的高能耗行业开工率维持低位,而水泥磨机开工与不锈钢复合管护栏表观需求表现同步;另一方面,近期黑色板块整体处于高位回落态势,在买涨不买跌的心态下,桥梁护栏市场投机需求出尽,部分刚需采购推迟。总的来看,需求同比下降较为确定,不确定性在于需求下降幅度。展望未来,短线来说,在悲观预期影响下,桥梁护栏市场信心恢复需要时日,虽然基建有望反弹,但受制于地方隐性债务风险,预计反弹高度有限;中线来说,被压制的需求延后释放,叠加专项债资金发行带来实物需求增量,2022年上半年不锈钢复合管护栏需求不宜太过悲观。库存端消化速度缓慢,库存作为供需的中间变量,某种程度上反映出标的物的供需结构。产量方面,采暖季及冬奥会限产即将提上日程,叠加唐山正在决胜“退后十”攻坚战,限产仍会压制产量释放。
而今年国内不锈钢道路栏杆价格大幅下跌,市场较为低迷,预计政策对进口不锈钢道路栏杆的量有所干预,进口增速有望下降。库存方面,产地动力不锈钢道路栏杆库存开始累积。冷玉东说,从动力不锈钢道路栏杆生产企业的周度频率库存数据可以明显发现,从去年月开始至月,动力不锈钢道路栏杆生产企业库存就开始累积,月中旬开始小幅下降;随着上游产能释放速度的加快,上游库存开始累积。但随着月份下游需求淡季的到来,产地库存开始累积,随后动力不锈钢道路栏杆生产企业库存大幅下滑,对应当时较强的走势;直到今年月份开始,动力不锈钢道路栏杆生产企业库存开始累积,说明短期内动力不锈钢道路栏杆仍处于供应大于需求的格局中。“受不锈钢复合管厂影响,下游电厂主动补库,日耗回升速度缓慢,电厂库存逐步累积。”冷玉东称。截至目前,沿海大电厂库存为万吨,较月初小幅下降万吨,月环比下降幅度为%。库存不锈钢道路栏杆可用天数为天,与月初相比下降天,下降幅度为%。预计随着下游日耗的逐步回升,不锈钢道路栏杆库存可用天数将逐步下降,但仍处于历史同期高位水平。对于下游需求,朴成柱认为,短期看不到大幅上升的迹象。一方面,当下正值,气温适宜,居民用电需求进入传统淡季。
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